投资银行与私人财富

🇺🇸 New York · 成立于 1869

Goldman Sachs

大型投行

总部位于纽约的投资银行和资产管理机构，成立于1869年。2025年按交易金额位居全球并购财务顾问榜首（Dealogic）。

🇧🇷#8 Brazil M&A advisor by deal value in FY 2025 (Dealogic: US$ 4.1 bn, 4 deals).

🇺🇸 New York · 成立于 1935

Morgan Stanley

大型投行

1935年在纽约开业的投资银行。其财富管理业务整合了原美邦（Smith Barney）和E*Trade，构成摩根士丹利财富管理平台。

🇧🇷#10 Brazil M&A advisor by fee revenue in FY 2025 (Dealogic).

🇺🇸 New York · 成立于 2000

J.P. Morgan

大型投行

摩根大通的投资银行品牌。该纽约集团由2000年的合并组建，渊源可追溯至1871年的J.P. Morgan & Co.。2025年位居全球股权资本市场承销榜首（Dealogic）。

🇧🇷Holds a stake in Brazilian digital bank C6 (raised to 46% in 2023); #5 Brazil M&A advisor by value in FY 2025 (Dealogic).

🇺🇸 Charlotte / New York · 成立于 1998

BofA Securities

大型投行

美国银行的投行与市场业务部门。美国银行于1998年由BankAmerica与NationsBank合并而成，并于2009年1月1日完成收购美林。

🇧🇷#7 Brazil M&A advisor by value and #4 by fee revenue in FY 2025 (Dealogic).

🇺🇸 New York · 成立于 1812

Citi

大型投行

总部位于纽约的全球银行集团，前身可追溯至1812年成立的纽约城市银行；现今的花旗集团组建于1998年。

🇧🇷#9 Brazil M&A advisor by value in FY 2025 (Dealogic).

🇬🇧 London · 成立于 1690

Barclays

全球性银行

英国全能银行，历史可追溯至1690年，是持续经营最久的银行之一；其投资银行业务以伦敦和纽约为中心。

🇩🇪 Frankfurt · 成立于 1870

Deutsche Bank

全球性银行

总部位于法兰克福的银行，成立于1870年，业务涵盖公司与投资银行、私人银行，并控股资产管理公司DWS。

🇨🇭 Zurich / Basel · 成立于 1998

UBS

全球性银行

瑞士银行及财富管理机构，1998年由瑞士联合银行与瑞士银行公司合并而成。2023年6月12日完成对瑞士信贷的收购，瑞信自此不再作为独立银行运营；瑞银预计2026年底前基本完成整合。

🇧🇷Holds 50.01% of UBS BB Investment Bank, a joint venture with Banco do Brasil launched in 2020; #4 Brazil M&A advisor by value in FY 2025 (Dealogic).

🇫🇷 Paris · 成立于 2000

BNP Paribas

全球性银行

总部位于巴黎的银行集团，由法国巴黎国民银行与巴黎巴银行于2000年合并而成，其前身分别可追溯至1848年和1872年。

🇬🇧 London · 成立于 1865

HSBC

全球性银行

总部位于伦敦的银行集团，1865年以香港上海银行之名在香港开业；亚洲至今仍是其业务核心。

🇧🇷Sold its Brazilian unit to Banco Bradesco (sale announced in 2015).

🇺🇸 New York · 成立于 1996

Evercore

精品投行

1996年在纽约成立的独立咨询投行；2025年在Dealogic全球并购金额排名中位列独立投行之首。

🇺🇸 New York · 成立于 1848

Lazard

精品投行

财务顾问与资产管理公司，历史可追溯至1848年，是独立咨询投行中历史最悠久的品牌之一。

🇺🇸 New York · 成立于 2006

Centerview Partners

精品投行

成立于2006年的非上市独立咨询投行；2025年以118宗交易位列全球并购金额第七（Dealogic）。

🇺🇸 New York · 成立于 2014

PJT Partners

精品投行

由保罗·陶布曼（Paul J. Taubman）于2014年创立的咨询投行，以战略并购、重组顾问及旗下Park Hill基金募资业务著称。

🇺🇸 New York · 成立于 2007

Moelis & Company

精品投行

由肯·莫里斯（Ken Moelis）与多位瑞银资深银行家于2007年创立的独立投行，总部位于纽约公园大道。

🇺🇸 New York · 成立于 2006

Perella Weinberg Partners

精品投行

由约瑟夫·佩雷拉与彼得·温伯格于2006年创立的独立咨询投行，专注并购、重组及融资顾问。

🇫🇷 Paris / London · 成立于 1811

Rothschild & Co

精品投行

由家族控股的财务顾问、财富与资产管理集团；其伦敦机构N M Rothschild & Sons创立于1811年。

🇧🇷#7 Brazil M&A advisor by fee revenue in FY 2025 (Dealogic).

🇺🇸 Los Angeles · 成立于 1972

Houlihan Lokey

精品投行

总部位于洛杉矶的投资银行，成立于1972年，以重组顾问和中型市场并购见长；2026年前三季度按交易数量位居全球并购顾问榜首（GlobalData）。

🇺🇸 New York · 成立于 1962

Jefferies

精品投行

由博伊德·杰富瑞（Boyd Jefferies）于1962年创立的全能型投资银行，现为杰富瑞金融集团的核心运营公司。

🇧🇷#10 Brazil M&A advisor by value and #6 by fee revenue in FY 2025 (Dealogic).

🇧🇷 São Paulo · 成立于 1983

BTG Pactual

巴西

总部位于圣保罗的投资银行，成立于1983年，业务涵盖财务顾问、资本市场、财富及资产管理；2025年按金额位居巴西并购顾问榜首（Dealogic）。

🇧🇷Headquartered in São Paulo; #1 Brazil M&A advisor by value and #2 Latin America ECM bookrunner in FY 2025 (Dealogic).

🇧🇷 São Paulo

Itaú BBA

巴西

伊塔乌联合银行旗下的批发及投资银行部门。该圣保罗集团由伊塔乌与Unibanco于2008年合并组建；2025年按收入位居巴西并购顾问榜首（Dealogic）。

🇧🇷Wholesale and investment bank of Itaú Unibanco, ranked first among Latin American banks by total assets (2024).

🇧🇷 São Paulo

Bradesco BBI

巴西

布拉德斯科银行旗下的投资银行部门，母行总部位于奥萨斯库，成立于1943年；2025年按金额位列巴西并购顾问第二（Dealogic）。

🇧🇷Investment bank of Banco Bradesco (founded 1943, headquartered in Osasco).

🇧🇷 São Paulo · 成立于 2001

XP Inc.

巴西

成立于2001年的巴西投资平台，集零售经纪、投资顾问网络与投资银行业务于一体。

🇧🇷Headquartered in São Paulo; R$ 1.5 tn in client assets in 2Q26.

🇧🇷 São Paulo

Santander Brasil (CIB)

巴西

西班牙桑坦德银行的巴西子公司；其公司与投资银行业务为巴西并购及资本市场交易提供顾问服务。

🇧🇷Brazilian subsidiary of Spain's Banco Santander; Santander ranked #2 in Latin America M&A by value in FY 2025 (Dealogic).

🇧🇷 São Paulo · 成立于 1955

Banco Safra

巴西

萨夫拉家族于1955年在圣保罗创立的银行，专注私人银行、企业信贷和资产管理。

🇧🇷São Paulo bank founded in 1955.

🇧🇷 Brasília · 成立于 1808

Banco do Brasil – BB Investimentos

巴西

巴西银行（成立于1808年）旗下的投资业务部门；自2020年起，其投行业务主要通过与瑞银合资的UBS BB开展，瑞银持股50.01%。

🇧🇷State-controlled bank; holds 49.99% of UBS BB Investment Bank, launched with UBS in 2020 for Brazil and other South American markets.

🇲🇽 Mexico City · 成立于 1932

BBVA México

拉丁美洲

西班牙对外银行（BBVA）的墨西哥子公司，前身为1932年成立的Banco de Comercio（Bancomer），被视为墨西哥最大的金融机构。

🇨🇳 Beijing · 成立于 1995

CICC (China International Capital Corporation)

亚洲

总部位于北京的投资银行，成立于1995年，是中国首家中外合资投资银行，摩根士丹利为联合创办方之一。

🇨🇳 Shenzhen · 成立于 1995

CITIC Securities

亚洲

总部位于深圳的证券公司，1995年在中信集团体系内成立，位列中国规模最大的券商之一。

🇯🇵 Tokyo · 成立于 1925

Nomura

亚洲

1925年创立于大阪的日本投资银行和券商；2008年收购雷曼兄弟大部分亚洲业务及其欧洲股票与投资银行部门。

🇯🇵 Tokyo · 成立于 2000

Mizuho

亚洲

总部位于东京的金融集团，组建于2000年；2023年12月完成收购美国并购顾问机构Greenhill & Co.，以拓展美国并购业务。

🇦🇪 Abu Dhabi · 成立于 2017

First Abu Dhabi Bank

中东

阿联酋最大的银行，2017年由第一海湾银行与阿布扎比国民银行合并而成。

🇧🇷Has operations in Brazil, one of its two markets in the Americas alongside the US.

🇦🇪 Dubai · 成立于 1963

Emirates NBD

中东

迪拜银行集团，历史可追溯至1963年，主要由迪拜投资公司持有，提供私人银行和财富管理服务。

🇨🇭 Zurich · 成立于 1890

Julius Baer

私人银行

总部位于苏黎世的财富管理集团，成立于1890年，专注于私人客户。

🇨🇭 Geneva · 成立于 1805

Pictet

私人银行

1805年成立于日内瓦的银行，由管理合伙人持有，业务涵盖财富管理、资产管理和资产服务。

🇨🇭 Geneva · 成立于 1796

Lombard Odier

私人银行

1796年成立于日内瓦的私人银行，是持续经营最久的银行之一，由管理合伙人持有。

🇨🇭 Zurich · 成立于 1995

EFG International

私人银行

成立于1995年的瑞士私人银行集团，在瑞士证券交易所上市；2026年包括收购Quilvest Switzerland在内的交易使其管理资产突破2000亿瑞郎。

🇨🇭 Basel · 成立于 1841

J. Safra Sarasin

私人银行

总部位于巴塞尔的私人银行，渊源可追溯至1841年，隶属J. Safra集团，在逾35个地点设有机构；2026年3月完成收购盛宝银行约71%股权。

🇧🇷Owned by the Brazilian J. Safra Group.

🇺🇸 Westlake, Texas · 成立于 1971

Charles Schwab

财富管理平台

美国经纪、银行与财富管理公司，1971年以Charles Schwab & Co.之名在旧金山创立，现总部位于得克萨斯州韦斯特莱克。

🇺🇸 Boston · 成立于 1946

Fidelity Investments

财富管理平台

总部位于波士顿的非上市资产管理与经纪公司，成立于1946年；约翰逊家族持股约40%，员工持股约60%。

🇺🇸 Greenwich, Connecticut · 成立于 1978

Interactive Brokers

国际经纪商

由托马斯·彼得菲于1978年创立的电子经纪商，客户可通过单一账户交易全球市场；截至2026年9月底拥有558万个客户账户。

🇩🇰 Copenhagen (Hellerup) · 成立于 1992

Saxo Bank

国际经纪商

成立于1992年的丹麦在线交易与投资银行；J. Safra Sarasin于2026年3月完成收购约71%股权，并于同年7月同意收购创始人剩余股份，尚待监管批准。

🇧🇷Part of the J. Safra Sarasin Group, owned by the Brazilian J. Safra Group, since March 2026.

🇧🇷 · 成立于 2018

Avenue

国际经纪商

由罗伯托·李（Roberto Lee）于2018年11月创立的数字券商，帮助巴西投资者投资美国市场；伊塔乌联合银行于2022年同意分阶段收购其50.1%的控股权。

🇧🇷Digital brokerage for Brazilian investors in US markets; Itaú Unibanco agreed in 2022 to acquire 50.1% in two stages (35% first, then 15.1%).

🇨🇭 Zurich · 成立于 1882

Chubb

高净值保险公司

总部位于苏黎世的财产与意外险公司（ACE于2016年收购创立于1882年的原Chubb）；其Masterpiece产品线为高净值客户的住宅、艺术品和贵重物品提供保障。

🇧🇷As ACE, acquired Itaú Unibanco's large-risk P&C business in 2014, becoming Brazil's largest P&C insurer at the time.

🇺🇸 · 成立于 2023

Private Client Select (PCS)

高净值保险公司

面向高净值及超高净值客户的独立管理总代理（MGA），由AIG与Stone Point Capital管理的基金于2023年组建，承接并更名了AIG私人客户集团业务。

🇧🇲 Hamilton, Bermuda · 成立于 1901

Hiscox

高净值保险公司

专业保险公司及劳合社承保人，起源于1901年；面向个人客户承保高价值住宅、艺术品、经典汽车及纯种马。

🇺🇸 Stamford, Connecticut · 成立于 2018

AXA XL

高净值保险公司

安盛集团的财产险与特种险部门，源于2018年9月安盛收购XL集团；为私人藏家承保艺术品、收藏品、葡萄酒和经典汽车。